Une approche sur-mesure et un accompagnement « hands on » aux services de vos enjeux financiers et immobiliers
A propos
Créé en 2020, PETCHABURI est un acteur indépendant du conseil financier dans le secteur de l’immobilier.
Issu d’une culture de l’entreprise et de l’exécution, nous mettons en œuvre les stratégies élaborées avec nos clients pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.
Notre vocation est d’aider, conseiller et accompagner les acteurs de l’immobilier dans les domaines financiers et opérationnels.
Expertises
- Stratégie immobilière et financière
- Financement
- Structuration de capital
Stratégie immobilière et financière
- Conception avec vos équipes de la stratégie immobilière
- Elaboration de business plan et modélisation de structurations complexes
- Montage juridique et financier et exécution d’opérations complexes : acquisition, cession, croissance externe, repositionnement, ouverture du capital
- Accompagnement dans le déploiement d’un projet immobilier et mise en œuvre d’un écosystème projet : architecte, maitre d’ouvrage, financeurs, investisseurs
- Conseil financier et organisationnel
Financement
- Accompagnement dans la mise en place de financements immobiliers : conception de solutions de financement, plan de financement, recherche, négociation, suivi (financement hypothécaire, crédit-bail, financement structuré, crédit promotion, crowdfunding, bridge, fiducie)
- Conseil et mise en œuvre de financement « haut de bilan » : corporate, obligations, mezzanine
- Restructuration de la dette existante
Structuration de capital
- Préparation à la levée de fonds : identification et évaluation du besoin, cadrage, élaboration du BP, réalisation de l’info mémo
- Ciblage et approche de partenaires potentiels
- Accompagnement dans la mise en œuvre de la levée de fonds : due diligence, négociations, closing
Stratégie immobilière et financière
- Conception avec vos équipes de la stratégie immobilière
- Elaboration de business plan et modélisation de structurations complexes
- Montage juridique et financier et exécution d’opérations complexes : acquisition, cession, croissance externe, repositionnement, ouverture du capital
- Accompagnement dans le déploiement d’un projet immobilier et mise en œuvre d’un écosystème projet : architecte, maitre d’ouvrage, financeurs, investisseurs
- Conseil financier et organisationnel
Financement
- Accompagnement dans la mise en place de financements immobiliers : conception de solutions de financement, plan de financement, recherche, négociation, suivi (hypothécaire, crédit-bail, structuré, promotion, crowdfunding, bridge, fiducie).
- Conseil et mise en œuvre de financement « haut de bilan » : corporate, obligations, mezzanine
- Restructuration de la dette existante
Structuration de capital
- Préparation à la levée de fonds : identification et l'évaluation du besoin, cadrage, élaboration du BP, réalisation de l’info mémo
- Ciblage et approche de partenaires potentiels
- Accompagnement dans la mise en œuvre de la levée de fonds : due diligence, négociations, closing
Situations
Accompagnement d’un promoteur immobilier dans sa structuration à la suite de l’entrée d’un investisseur institutionnel à son capital
- Conseil auprès du Directeur Général et soutien opérationnel du DAF
- Participation à la conception du plan stratégique et sa traduction financière
- Structuration de l’organisation en lien avec le plan stratégique
- Mise en relation avec notre réseau bancaire
- Préparation et accompagnement de road show bancaires et actionnaires
Accompagnement d’un investisseur étranger dans l’acquisition d’actifs hôteliers
- Valorisation des actifs et des titres (share deal)
- Revue des aspects financiers, corporate et fiscaux de l’opération
- Elaboration du business plan
- Définition de la structuration de l’acquisition et du financement associé
- Montage du dossier de financement et recherche de partenaires financeurs
- Négociation et closing de l’acquisition et du financement
Mission de conseil pour un promoteur immobilier dans l’optique d’une levée de fonds pour assurer sa croissance
- Aide à la définition de la vision stratégique de la société et de son business model
- Etablissement du plan de développement
- Accompagnement à la réalisation du business plan associé
- Réalisation de l’info memo
- Ciblage et approches des investisseurs potentiels
Structuration d’une activité de développement immobilier autour de la santé pour un groupe d’assurance Français
- Accompagnement à définition de la stratégie immobilière
- Modélisation du business plan de l’activité d’investissement et de gestion
- Structuration d’un véhicule d’investissement dédié, recherche et négociation avec les partenaires (banques, investisseurs, maitre d’ouvrage)
- Analyse stratégique et financière de cibles immobilières potentielles
Mise en œuvre d’une levée de fonds type Euro PP de 75M€ pour financer la croissance d’un groupe de promotion
- Définition du plan stratégique
- Réalisation du business plan associé et pilotage d’une VDD extérieure
- Accompagnement à la réalisation de l’info mémo et au choix des partenaires (arrangeurs, avocats)
- Préparation et réalisation des road show investisseurs
- Négociations et closing du financement
Pilotage d’un projet de création de résidences senior pour un organisme mutualiste
- Accompagnement à la création d’un nouveau concept d’habitat pour seniors
- Mise en œuvre de son déploiement pour le client :
- Sécurisation des aspects juridiques, techniques et financiers,
- Élaboration du modèle économique et financier,
- Recherche de partenaires maitre d’ouvrage,
- Montage d’un pool d’investisseurs immobiliers.